【物流资讯】分析丨快递市场为何频频进行价格战

7月，快递行业中最吸引媒体注意力的，莫过于以义乌为中心开展的又一场价格战。

在快递商家的必争之地义乌，快递的价格一度触底一公斤以内1元。不只是四通一达，这次顺丰也加入战局，推出低价位产品。直至7月24日众企业联合发布一封通知，此次价格战才告一段落。

快递市场产品同质化现象严重，想要抢夺市场，只有从价格、时效和服务三个维度下手，价格又是其中最灵活的变量，这就导致快递行业的发展总是伴随着大大小小的价格战。

这次的短兵相接， 虽然看起来是双输的恶性行业竞争，其实只是快递行业发展必经的碰撞之一。

一、快递行业玩家现状

中国快递业企业可以分为四类：外资快递企业、国有快递企业、大型民营快递企业与小型民营快递企业。

经过几年“完全竞争阶段”的混战，快递行业已基本形成以大型民营快递企业为龙头的格局，将继续从龙头局面向寡头局面发展。

（数据来源：中国邮政局官网）

行业集中度(Concentration Ratio)，是指某行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和，是对整个行业的市场结构集中程度的测量指标，用来衡量企业的数目和相对规模的差异，是市场势力的重要量化指标。快递行业CR8指顺丰、圆通、中通、申通、百世、韵达、京东、德邦八家快递企业；CR6则除去京东和德邦。

快递行业集中度CR8从2018年1月的80提升至2019年6月的81.7，行业集中度进一步提高。CR6的六家企业市场份额在2019年上半年都有不同程度地提升，且CR6增长速度高于CR8。

7月29日，中通在其2019年年中总结大会上公布，第二季度其市场占有率高达19.9%。

在7月10日晚发布的财富《中国500强企业》榜单中，快递行业CR6企业有5家上榜。顺丰以909.43亿元的营收位列快递企业第一，在500强中排102位，较去年相比提高11名。

百世、圆通分别位列300、306位，中通、申通首次入榜，名列467与480位，只有韵达暂未上榜。

这一系列数字，证实着快递龙头企业发展的强劲势头。

尽管快递行业已经从“完全竞争阶段”迈向了“龙头竞争阶段”，市场竞争的激烈程度并没有趋弱。

一方面，其他相关行业头部企业为开拓市场，仍在不断尝试入局快递行业，如锋芒毕露的京东快递、飞速发展的菜鸟、近日宣布入局的小米快递等；另一方面，激烈的市场竞争，导致快递单价仍在持续走低，头部企业时时面对着营收压力。

处在风口浪尖的龙头企业们谁也不敢放松，想要高枕无忧，路还有很远。

二、2019年上半年快递发展情况分析

快递发展指数分析。

（数据来源：中国邮政局官网）

中国快递发展指数（China Express Development Index，简称CEDI）是基于中国快递发展的基本特征、规律，对一定时期中国快递发展程度的量化评价，以2010年为基期，基期指数设定为100。该指标体系可以全面反映行业发展水平，体现行业运行变化，昭示行业未来发展态势。

19年上半年的快递发展指数比起18年上半年稳定增高，增加数值在20-30左右，由快递发展指数特性可知，2019年上半年快递行业发展平稳，行业整体上行。

头等仓预测，2019年下半年快递行业将继续发展态势，受高温影响、7、8月份数值较6月小幅回落，9月后继续攀升，整体趋势与2018年相差不大。

1、整体快递市场分析

（数据来源：中国邮政局官网）

19年快递业务量及业务收入同比稳定提升，总体呈上升趋势，且19年3月后上升幅度有所增加。

预计在19年下半年，受7、8月份全国高温影响，数值可能出现轻微回落，9月后继续走高，至11月再达顶峰，整体趋势与2018年相差不大。

2、同城、异地及港澳快递市场分析

19年上半年，同城快递业务量与18年基本持平；异地快递业务量大幅提升，19年上半年快递业务量已近18年前八月之和；港澳快递业务量稳步增长，发展态势良好。

（数据来源：中国邮政局官网）

在整体呈上升趋势的快递业务量中，由于异地快递业务量增长迅猛，业务量与去年基本持平的同城快递与增幅较小的港澳快递，在快递总业务量中的占比就呈现出下降态势。

19年上半年，同城快递业务量占比下降明显，整体下滑5%左右；异地快递业务量占比大幅提高，整体提升4%左右；港澳快递业务量占比轻微下降，整体下降0.2%左右，4-6月份数值稳定，下滑趋势暂止。

与快递业务量占比对应，同城快递业务收入占比下降5%左右；异地快递业务收入占比增长趋势没有业务量那么高，只增长约2%；港澳快递业务占比下降少于1%。

整体来看，同城、异地及港澳的快递业务量占比分别为18%、79%、2.3%，但快递业务收入占比分别为10.5%、52.5%、10%，可以看出，港澳快递利润较高，异地快递虽然发展快但利润较低，可能是快递行业为拓展业务，主动压低价格，压缩利润空间换取市场份额所致。

3、东部、中部及西部快递市场分析

（数据来源：中国邮政局官网）

2018年东部地区快递量占比整体呈下滑态势，19年1月份降至79%新低后，1-6月份持续回升。与之对应，2018年东部地区快递业务收入占比稳定在80%-80.3%区间，19年1月份降至最低值，之后一路回升；

2018年中部地区快递业务量占比呈现出持续稳定增长态势，19年1月份达到13%的新高，3-6月份小幅回落至12.6%，但仍高于18年最高值。而中部地区快递业务收入一直比较稳定，19年1月份短暂升高后，又回落至11.1%；

2018年西部地区快递量占比在7.6%-8%之间波动，19年上半年从1月份的8%一路下降，6月份已达7.3%的新低。与之对应，西部地区快递业务收入在19年1月份达到新高，之后一路回滑，至5、6月份滑落至8.4%的新低。

东部仍为各快递企业竞争的主战场，市场开发程度较高，快递行业发展成熟。中部快递市场正在持续扩展，发展速度不落东部地区，后续将会持续发力，或将成为一段时间内快递商家角逐的核心战场。西部快递行业其实也处在增长态势，只是增速不及东部和中部地区，所以在整体占比上呈下滑趋势。

三、快递行业发展趋势

市场份额继续向头部企业集中。

上半年，快递与包裹服务品牌集中度指数CR8达到81.7，比去年同期提升0.2个百分点。市场资源进一步向头部企业集中，尤其是上市企业领跑的优势明显。

结合快递行业的发展规律，快递行业的市场份额会向头部企业继续集中，最终从龙头企业中发展出寡头企业。

如今四通一达都与阿里巴巴联系紧密，隐隐与顺丰成两大巨头对抗之势，又有新秀京东锋芒必露，快递行业发展大局未定，谁胜谁败还未可知。

快递市场的抢占重心将从东部向中西部逐渐转移。

如今东部地区快递业务占全国快递业务的80%左右，随着国家对快递企业发展的支持政策不断出台，及相关基础设施不断完善，中西部快递市场将迎来高速发展。
在东部市场维稳的基础上，市场争夺的重心势必会向中西部移动。

异地快递发展迅猛，对外快递业务瞩目。

异地快递业务发展势头迅猛，在龙头企业的完善布局下，将成为对快递行业的又一轮洗牌，进一步增加行业集中度。

但相比异地快递业务量大价低的薄利，市场开发度较低，发展空间较大，利润又相对较高的对外快递业务已成为龙头企业布局的焦点。

申通的国际业务布局已可见一斑，暂时平静的对外市场已经开始暗流涌动。

快递单票收入继续走低，但降速放缓。

只要众龙头并存局面不变，快递价格就不会稳定增长。

众企业争夺市场的局面还会持续数年，在理性范围内尽量压缩利润空间以抢夺市场，是众强相争的必然局面。加上政府的各项助力，快递整体单票价格仍将持续走低。

快递服务质量持续向好。

快递服务质量的提高，一方面来自国家的外部要求，一方面来自企业自身发展的内在动力。

快递企业拓展市场时，当价格触底，无法再降低价格获得竞争力，企业能够依靠的就是自身的服务；且当寡头格局基本形成，服务也将成为企业拉高价格增加收益的主要增长点。

所以快递企业不断提高服务质量是大势所趋，众企业也不断在该方面进行尝试，如菜鸟裹裹近日试水夜间快递服务等。价格战的真相，只是龙头大佬们争夺市场的短暂交锋。了解了快递行业发展规律，就会明白价格战还是会不断上演。快递行业的发展史，就是众企业不断交锋的战斗史。自古商场如战场，且看快递战场，谁主沉浮！