价格战如火如荼，下半年竞争格局变幻莫测

【编者按】面对当前市场整合趋势，任何一家行业内部的企业都无法幸免，是选择坐以待毙还是拼死拔剑一搏，下半年的物流市场竞争格局依旧显得扑朔迷离。

本文转载自物流一图，作者物流一图

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1.上半年战况回顾

在已经公布的上半年各家排名中，仍然为中通、韵达、圆通、百世、申通和顺丰，且四通一达增速趋同（在40%~48%之间），仅顺丰增速下降明显。加盟体系的通达竞争白热化，市占率方面表现相比直营的顺丰更胜一筹。

但如果我们从19年每个月的情况来看，市场格局悄然发生变化。尤其是进入下半年，6/7月份市场释放新的信号！下半年快递市场或将出现行业洗牌？

2.6/7月风起云涌

我们从19年各月业务量及增速来看，尤其是到了6-7月，竞争格局释放出重要信号：

①韵达追赶中通：今年以来韵达增速一路高歌，7月同比增速更是接近55%，与中通业务量差距逐步缩小；但中通连续3个月稳踩10亿业务量，且仍保持50%的较高增速。中通韵达一个不回头一个不放手，谁也不敢放松半步，竞争可谓焦灼。

②申通反超百世：今年以来申通同比增速回弹明显，连续两个月增速超50%仅次韵达，在高增速下7月业务量终于超过百世；相比之下，百世业务量及增速连续两月环比下降明显，市场地位面临挑战。

③顺丰增速复苏：从5月起顺丰增速修复明显，5月增速10.2%，6月15.8%，7月增速相比6月翻番，增速重回市场增速以上！市占率开始反弹！

韵达&申通保持较高增速，百世增速下降明显，顺丰增速反弹：

7月申通业务量超过百世，中通继续稳踩10亿单：

从上面我们可以看到，6/7月份数据上，增速变化最大的就是百世和顺丰，其中百世6/7月持续走低，顺丰回升明显。那么这背后又有怎样的原因？

3.百世降速提利提质

从6/7月来看，百世快递业务量表现确实不尽人意，那么百世到底出了哪些问题？据了解，百世在利润和质量双重压力下，主动寻求业务量降速，这也是导致6/7月份百世业务量出现较大波动的根本。

①长期亏损，调价要利：

我们知道，百世快递起量手段主要是低价抢市场的策略。17年起百世单票收入降至通达最低，达到业务量上涨目的。但值得注意的是，百世18年业务量已超申通，但其单票成本仍然高于申通，百世集团19年Q1也没有实现盈利。因此在利润压力下，百世战略方向转向舍量求利，对价格进行了上调，从而影响了业务量增长。

百世17年起单价低于其他几家，但单票成本仍然较高：

百世19年Q1仍然亏损2.33亿：

②质量压力，取消包仓：

据悉，百世快递目前质量情况堪忧。首先菜鸟指数长期垫底通达系。其次据电子商务消费纠纷调解平台用户投诉大数据显示，百世快递在2018年下半年的消费评级中，虽然仅获得一次“谨慎下单”评级，但是消费者投诉却并在不少，且问题类型突出，亟待平台解决并改善。

综上，阿里在利润和质量的双重压力下，百世快递取消包仓，从而减轻网点压力，并提出菜鸟指数目标挤如TOP3。可以说包仓政策的取消将在很大程度上影响业务量，但这也体现了百世降速提质提利的决心所在。那么最终改善结果如何，还需拭目以待。

既然百世选择了降速提利提质，顺丰业务量增速又为何出现强势反弹？

4.顺丰降价提速

从顺丰公布的每月经营快报可以看出，顺丰从5月份开始环比单价持续走低，同比增速也持续放缓，并首次在6月同比单价出现下降，6月单价同比下降1.28%，实属罕见！据悉，顺丰单价7月相比6月仍在下降！

而根据了解到的业务量增速来看，顺丰增速反弹也正是从5月开始。那么5月顺丰到底发生了什么？据了解，其实是因顺丰5月份推出了一款针对电商大客户的低价产品，特惠专配！该产品主要针对3C、小家电、数码、服装、日用品等小件货物。单价为顺丰特惠件价格的5折以下！

而顺丰此举也属在市占率萎缩下的权宜之策。从19年上半年市占率来看，四通一达市占率均有上升，四通一达（CR5）市占率同比上升8.5%，相比去年同期上升幅度增加，CR5已突破70%，市场进一步向四通一达加速集中。而顺丰市占率反而下降了1.1%，在这样趋势下，顺丰市占率持续萎缩，这当然不是顺丰想看到的。

因此顺丰5月推出针对电商大客户的低价产品特惠专配，主要目的就是为了扭转市占率持续下降的局面。可见在市场整合趋势下，谁也不可幸免！唯有拔剑出鞘，拼死一搏，才有可能活下去。但从百世快递来看，选择急流勇退降速提利提质，长远来看也未必是件坏事。

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