中国物流装备业发展分析

一、2018年中国物流装备业发展宏观环境

1、宏观经济环境分析

2018年是中国经济迈向高质量发展起步之年。这一年面对国内外复杂严峻的经济形势，面对中美贸易战的层层压力，中国经济运行基本保持在合理区间，实现了经济社会大局和谐稳定。据统计，2018年全年国内生产总值900309亿元，比上年增长6.6%。其中与物流技术装备业密切相关的行业：制造业增长6.5%，社会消费品零售总额比上年增长9.0%(名义增长)，实物商品网上零售额70198亿元，增长25.4%，在实物商品网上零售额中，吃、穿和用的商品分别增长33.8%、22.0%和25.9%。全年货物运输总量515亿吨，比上年增长7.1%。货物运输周转量205452亿吨公里。

总的来看，2018年国民经济发展符合我们在2017年初的预测，基本处于平稳区间。其中与物流技术装备产业密切相关的商贸流通、电子商务与快递行业均高于国民经济增长速度，处于快速发展态势，说明商贸流通领域物流技术装备市场需求增长较好；制造业和货物周转量略低于GDP增长，说明制造业物流领域物流技术装备市场需求平稳。全年看，中国物流技术装备业发展仍处于一个良好发展环境，

从经济政策上看，2018年国家出台了一系列关于物流发展的重要政策文件。如：国务院常务会议部署国家物流枢纽布局建设，国务院办公厅印发《调整运输结构三年行动计划》和《关于推进电子商务与快递物流协同发展的意见》等重要文件；国家发改委与交通运输部联合发布了《国家物流枢纽布局和建设规划》；财政部办公厅与商务部办公厅联合发布了《关于开展2018年流通领域现代供应链体系建设的通知》，商务部等10部门联合发布《关于推广标准托盘发展单元化物流的意见》；商务部等五部门联合印发《关于组织实施城乡高效配送重点工程的通知》和《城乡配送绩效评价指标体系》；交通运输部等多部门联合发布《关于公布城市绿色货运配送示范工程创建城市的通知》；公安部发布《关于进一步规范和优化城市配送车辆通行管理的通知》；商务部等8部门推动开展供应链创新与应用试点等等。各项政策的密集出台，对物流技术装备行业影响总体上是正面的，有利于中国物流技术装备快速发展。

2、行业发展环境分析

物流业是对物流技术装备影响最大的行业。2018年预计全年社会物流总额可达283.1多万亿元，同比增长6.4%左右，其中高新技术与制造业物流的需求同比增长10%以上，与消费和民生相关的物流需求增长20%以上；全国快递业务量累计完成507.1亿件，同比增长26.6%；全年货物运输总量515亿吨，比上年增长7.1%；货物运输周转量205452亿吨公里，增长4.1%，社会物流总费用与GDP的比率有望保持在14.5%左右，社会物流运行质量和效益稳中有升。

2019年交通物流融合发展，物流基础设施网络建设取得重大进展。互联网与物流深度融合，人工智能在物流领域广泛应用；高新技术产业、战略性新兴产业及电商、快递和冷链等居民生活消费物流需求占比提高；“现代供应链”、“智慧物流”和“绿色物流”深刻改变行业发展格局；物流枢纽布局建设、现代供应链体系建设、现代物流体系建设进入发展新阶段。

2019年高新技术产业与智能制造是物流技术装备业市场需求热点。随着工业领域高新技术产业与智能制造的快速发展，制造业智慧物流加快起步。智慧物流通过协同共享创新模式和人工智能先进技术，为物流技术创新提供了新的空间。通过智慧物流赋能，实现智能配置物流资源、优化物流环节、减少资源浪费，将大幅提升物流运作效率。特别是利用人工智能技术在无人驾驶、无人仓储、无人配送、物流机器人等前沿领域的应用，2018年均获得了快速发展。

二、2018年中国主要领域物流技术装备市场需求分析

综合来看，2018年电商、服装、生鲜、家居、新能源、军事等众多领域对物流装备需求旺盛，其特点各有不同。服装行业，商业模式变革倒逼服装企业加速改善流通领域的物流系统；汽车企业积极探索智能制造，供应链上下游物流升级；家居卖场和家具制造企业加快向物流自动化、信息化、智能化升级。

1、电商物流仍是物流技术装备需求热点

2018年电子商务物流仍处于快速发展阶段，带动了电商物流技术与装备的大发展。一是电子商务物流以大数据、云计算、物联网为基础设施，推动电商智慧物流体系快速形成；二是大力推进物流自动化、智能化升级，实现从入库、存储、包装、分拣的全流程无人化的技术发展。

根据相关资料统计分析，我们认为2018年中国电子商务对物流技术装备市场的需求增长居于各行业的第一位，已经超越了制造业物流、商贸物流、交通物流等传统领域，不仅市场占比第一，增长速度也是第一。初步估算，2018年中国电子商务物流对物流技术装备的市场需求增长速度在30%以上。

2、制造业仍是物流技术装备的需求主体

随着中国智能制造2025的全面推进，智能制造已成为制造业发展方向。智能物流系统作为智能工厂的核心组成部分，呈现出四大发展特点：一是全流程数字化；二是网络化，各种设备通过物联网和互联网技术连接在一起；三是高柔性的自动化，包括物流作业流程、硬件以及系统布局上的柔性化；四是智能化，通过各种设备将生产环节智慧相联，使其具有自主决策能力。

近年来，制造企业的原材料物流、成品物流、生产物流亟待全面升级，尤其物流自动化系统建设不断升温，其中新能源汽车等领域是市场需求热点。在传统的医药领域、烟草领域、汽车制造、智能家电、智能家居产品等制造领域也继续呈现需求旺盛的趋势。综合分析，制造业对物流技术装备的市场需求增长在18%以上。

3、冷链物流技术装备需求继续快速增长

冷链物流能力建设分为一张天网（信息平台）和四张地网（仓储中心、干线运输、城市短驳、B2C宅配）。目前我国冷链物流市场每年17%左右的速度增长。食品制造、零售、批发商三类客户目前占据冷链物流需求前三位，生鲜电商、便利店、餐饮企业均具有较大的增长潜力，其中新零售线下门店生鲜物流输送系统技术装备增长最快。

三、2018年中国物流装备产业发展分析

考察全球物流技术与装备的演进历程，大致可以分为机械化时期、自动化时期、高柔性自动化时期、智慧物流发展时期。现阶段，中国物流装备市场需求差异性非常大，需求层次非常多，各种物流装备长期并存，目前主要特点呈现的是自动化为主流，智慧化为趋势的发展阶段。

（1）系统集成

智慧物流推动了物流系统集成市场快速发展，集成商都在围绕智慧物流进行探索和布局。随着客户对物流效率的要求不断提升，物流中心从局部自动化向全面自动化和无人化方向发展，托盘式自动仓库、自动输送分拣系统等自动化物流系统的市场需求进一步加大，穿梭车系统、AGV机器人等更加柔性化的自动化物流设备得到越来越多的应用。在智能软件方面，集成商更加重视WMS、WCS系统软件能力的提升，采用云计算技术，使其具有支持超大物流系统运行的能力。

2018年物流集成商企业均有较快的发展，具有深厚底蕴的著名物流集成商老牌企业稳步成长，国内集成商占据市场主流，市场竞争力越来越强，上市的物流集成商企业通过并购或探索物流系统设施代运营等服务化模式进行规模扩张。尤其是具有丰富行业经验，深耕行业服务的物流系统集成商，随着行业发展呈现稳定和快速发展的良好态势。如宝开物流深耕服装物流等行业，市场竞争力强，在2018年取得了非常好的业绩。

根据调查分析，2018年物流系统集成商的重点企业的市场规模快速扩张，增长速度都在25%-35%左右。综合分析我们认为2018年中国物流系统集成领域市场销售额增长率27%左右，截止2018年12月，全国自动化立体库保有量预计超过5000多座。

（2）物流机器人

目前物流机器人行业发展非常迅速，从2018年CeMAT Asia展会上就可以感受到市场的火爆程度，物流系统集成商、传统机器人企业、新兴物流机器人企业三类企业都带来了新产品与新的行业应用展示，显示出技术不断升级发展。近年来，移动机器人、拆码垛机器人、分拣机器人等仓储机器人在各个行业应用日渐普及。

根据市场调研，2018年机器人在智能导航技术领域取得重大进展，新型导航技术得到应用；机器人的种类越来越多，新型拣选机器人、重载型搬运机器人、自动抓取机器人、仓库盘点机器人等新型机器人不断涌现；机器人视觉、环境感知、传感器、芯片、通信等技术全面发展，机器人不仅能和服务器通信，还能实现机器人之间、机器人与其他设备等之间的通信，并朝着更加自动化、低功耗等方向发展。根据我们不完全的调查统计，测算2018年中国各类物流机器人销售量至少增长30%以上。

（3）叉车

根据中国工程机械工业协会工业车辆分会统计，2018年工业车辆合计销售量是597152台，同比增长20.21%，其中，国内销售量是430229台，同比增长15.96%，出口销售量是166923台，同比增长32.77%。2018年中国继续成为全球排名第一的叉车超级生产大国和销售大国，实现了国内、国际市场的双增长，而且出口的增幅明显大于国内销售，超出了大部分人的预期。总的来看，2018年中国叉车的整体产量在增加，国内销售和对外出口在增加，电动叉车的比重在增加，锂电池叉车销售量在增加，叉车租赁数量在增加，进入叉车制造领域的企业数量在增加。

产品类型方面：电动类叉车中，仓储叉车增长较快，占比较大，是环保政策与成本控制等多重因素的必然结果。据统计，2018年电动类叉车合计销售量是281096台，同比增长38.03%。其中，国内销售量增长33.56%，出口销售量增长45.9%。

2018年电动步行式仓储叉车销售量是205954台，同比增长46.63%，其中，出口销售量92242台，同比增长48.92%。在电动叉车中占比最大，增长速度最高，说明随着国内人工成本的增加和电商物流的高速发展，经济型的电动托盘搬运车取代手动托盘搬运车已经成为必然趋势，中国制造的电动步行式仓储叉车在国际上的竞争力也越来越强，距离实现全球垄断的日子也越来越近。

目前，虽然中国叉车还是以内燃车为主，但随着国内的绿色物流的发展，电动类的占比一定会逐年增加并最终超过内燃叉车。

（4）货架

2018年中国货架市场需求旺盛，货架出口增长较快，货架企业尝试扩展新领域，开拓以穿梭车+密集型货架为主的仓储自动化集成新业务，货架产品已形成标准化、系列化。从产品类型来看，普通的横梁式、隔板式、阁楼式货架都有相当大的市场需求，尤其是电商高速发展带来阁楼式货架系统越做越大。

从货架需求量看，2018年电子商务物流、服装物流、医药物流、快消品物流、高端制造等领域是高端货架需求的主要行业，市场需求增长较快。机械、汽车、电子等行业增长货架市场需求增长平稳。预计2018年全年货架产销量超过158亿元左右，同比增长22%。

（5）输送分拣

2018年输送分拣设备更加强调模块化，以实现高效生产和快速安装调试，同时通过标准化达到低成本、低维修的目的。

随着快递网点大规模的技术升级，面向二、三级快递网点的输送分拣设备市场的需求呈现高速增长，这一领域由于输送分拣的应用环境恶劣，人员素质不高，快递业务利润不高，对输送分拣设备的要求是：性价比最高、设备要耐用，便于人员操作。苛刻的要求使得这一领域的输送分拣系统的供应商不多，竞争对手少，苏州金峰物联网技术有限公司在这一领域具领先的竞争能力，公司业务随着市场需求的高速增长也呈现爆发性成长。

华南新海（Hongsbelt）是运用模组带分拣技术的国际领先企业，其推出的模块化模组带物流分拣系统也得到了物流行业的广泛关注。

从技术方向来看，今后需要开发可以处理多种形状物品的自动分拣系统，需要大力提高系统处理效率，尤其是分拣系统的自动供件环节的效率；需要提供耐用、易用、性价比搞得输送分拣设备，需要输送分拣系统的柔性化；需要发展适应新零售门店和餐饮门店的悬挂式输送分拣系统，需要分拣系统与移动机器人（AGV）的结合应用等等。

根据监测，目前输送分拣设备行业市场需求呈现高速增长态势，2018年全年增长预计在35%以上，市场规模超过100亿元以上。

（6）单元化产品

2018年，中国托盘行业成绩显著：托盘保有量不断增长、托盘循环共用系统和标准体系建设加快、托盘智能化升级……

中国物流与采购联合会托盘委发布的“中国物流托盘指数”可以综合反映我国托盘产品价格、托盘产业景气和托盘产业贡献。根据2018年7月发布的统计数据来看，我国托盘保有量始终保持快速增长，发展潜力巨大；木托盘价格指数持续上涨，免熏蒸托盘表现抢眼；金属托盘价格上涨明显，塑料托盘价格则出现下跌；托盘行业景气指数波动回暖，托盘行业信心向好；托盘产业贡献指数大幅攀升，企业规模大幅扩大。

2018年商务部大力推进供应链体系建设，从标准托盘和全球统一标码标识（GS1）切入，提高物流链标准化、信息化水平，打造智慧供应链。在智慧化浪潮的推动下，托盘数字化升级在即。将托盘植入芯片，可以使每个托盘都拥有唯一身份，从而便于精准管理和定位追踪；借助物联网、大数据、云计算等技术，可以使托盘能主动对货物进行扫描并上传数据，将货物信息与托盘绑定，实现货物间的“对话”。

2108年1月，商务部联合9部门发布《关于推广标准托盘发展单元化物流的意见》，文件中明确表示：到2020年，标准托盘占全国托盘保有量比例由目前的27%提高到32%以上，适用领域占比由目前的65%提高到70%以上。

在托盘标准的制修订方面，2018年共有与托盘相关的3个行业标准颁布，2个立项国家标准通过专家评委会审查，3个国家标准申请立项在研。截至目前，我国现行托盘标准达33项，其中国家标准20项，行业标准12项，团体标准1项。

根据调查预计，2018年中国托盘市场产销平稳增长，其中标准托盘产销增长继续高于托盘增长速度。

四、2019年中国物流技术装备发展展望

2019年是中国建国70周年，新年伊始，就迎来了发改委等24个部委联合发布的《关于推动物流高质量发展，促进形成强大国内市场的意见》重磅文件，这是中国物流发展方面具有里程碑意义的重要文件，是落实十九大报告关于中国物流业基础设施战略定位，强调物流业是支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业的最重要文件，也是围绕新时代物流高质量发展进行战略布局的指导方针，文件共包括7部分25项举措，为新时代物流高质量发展指明了方向。

2019年年初，为了保证经济平稳快速增长，国家宏观经济政策开始放松银根，加大投资。同时中美贸易战开始缓解，中美有望达成贸易协定，停止贸易战；随着中国经济结构转型，中国制造向高质量和智能化方向发展，为物流装备行业提供巨大的市场空间。

中国经济正处于转型升级过程中，随着经济转型升级，劳动力成本上升，物流机器化、自动化和智能化发展将继续获得快速发展。在消费领域，消费升级推动新零售快速发展，网购电商仍将保持较快的增长速度。

综合分析2019年宏观经济发展环境及各行业发展趋势，预测2019年电子商务物流对技术装备需求继续呈现快速增长态势，智能制造领域仍然是物流技术装备需求热点，物流技术装备业面临着较好的宏观经济环境与产业政策环境。

综合分析2019年的市场需求环境，我们认为2019年普通的叉车、货架综合增长速度将有所回落，预计15%左右，输送分拣设备、自动化立体库、AGV等各类物流机器人、智能穿梭车、快递自提智能物流箱、标准化托盘、立体库货架等先进的物流技术装备继续保持高速增长，综合来看，中国物流技术与装备行业增长继续高于国民经济发展速度，整体看综合增长率在20%左右。

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