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纺织服装和鞋靴行业出口形势和风险展望来了!还有多大的市场潜力?!

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2个月前 (04-26) 沙发

作为我国的重要产业,纺织服装和鞋靴这两大行业在2020年新冠肺炎疫情的影响下都遭受了不同程度的损失。那么,这两个行业去年的出口情况如何?今年是否呈现良好发展势头?接下来,我们一起来看看后疫情时代的纺织服装和鞋靴行业出口展望和风险分析!

一、2020年两大行业出口情况分析

纺织行业出口情况:

2020年,全国货物贸易出口同比增长1.9%,纺织服装出口2912.2亿美元,同比增长9.5%,其中服装出口1373.8亿美元,下降6.4%,纺织品出口1538.3亿美元,增长29.2%;口罩、防护服等防疫物资出口约678亿美元。总体而言,2020年纺织服装行业出口形势呈现以下四个特点:

出口额整体先抑后扬,波动较大。上半年疫情对世界各国的经济和贸易活动造成了巨大冲击,一、二季度订单量锐减。下半年,疫情得到一定程度控制,海外主要市场经济重启,需求回升,此外部分东南亚订单向国内转移,出口额较快恢复。

行业销售额断崖下跌,终端零售商新陈代谢加快。麦肯锡的调查显示,疫情使全球范围内纺织服装业企业损失了30%的销售额和90%的利润。销售停滞成为压垮高风险零售商的最后一根稻草,已经提交破产申请的纺织服装相关零售商包括JC.PENNY、NEIMAN MARCUS、CENTRIC BRANDS、BROOKS BROTHER等。

海外市场份额竞争加剧。疫情使国际关系更加复杂,我国纺织品在美市场份额损失严重。2020年中国服装占美国进口市场份额的23.7%,同比减少6.1个百分点,而越南同比增加3.4个百分点。

防疫物资拉动出口回升。2020年口罩出口约526亿美元,占纺织品出口34%;防护服出口127亿美元,防疫物资出口对全年出口增长形成正向拉动。

纺织服装和鞋靴行业出口形势和风险展望来了!还有多大的市场潜力?!鞋靴行业出口情况

2020年,新冠疫情蔓延拖累全球经济增长,全球鞋靴制造业整体收入呈现下滑的局面,行业整体收入较上年同期下降3.7%,降至1877亿美元左右。去年,我国鞋靴出口规模较上年同期下滑20%,仅381亿美元。

依然保持全球最大鞋靴制造国地位。从全球鞋靴市场区域结构来看,东北亚地区国家是目前全球最大的参与区域,生产规模占全球产量的64.6%。中国依旧是全球最大的鞋靴制造国。出口贸易占整个市场销售规模的82.5%,较上年同期增长3.4个百分点,主要出口国包括中国、越南、意大利和德国,其中中国作为最大出口国别占比达31.2%。

呈现周期性波动。通过近五年出口数据不难看出,我国鞋靴行业出口整体呈现周期性波动。2016年我国鞋靴出口开始下滑,作为传统主力市场的发达国家也出现了显著的衰退,这种态势延续了三年,直到2019年才出现小幅度回暖。

2020年整体出口下降。从出口国别(地区)上看,美国、日本、越南是我国鞋靴出口的三大主要国别。2020年我国对美鞋靴出口额为77.5亿美元,同比下降高达33%。在其他19个主要出口国家(地区)中,除越南、韩国和尼日利亚外,对其他国家(地区)的鞋靴行业出口额较2019年均出现不同程度的下跌。

美国作为我国鞋靴产品出口最主要市场,对我国鞋靴制造出口有重要影响。据IBIS World统计,2020年美国鞋靴行业收入上涨至248亿美元,利润率降至2.9%,盈利下滑主要受成本上升导致。而根据IBIS World分析,2015年至2020年美国鞋靴行业年收入增长率为-7.9%,2020年至2025年行业年收入增长率将增至7.6%。

竞争对手国出口下滑。在鞋靴国际贸易主要对手国越南及巴西的贸易形势方面,越南近十年来出口额首次负增长,巴西在2020年第二季度出口额同比下滑近四成。可见疫情除显著影响了终端市场需求并传导到出口贸易外,也影响了生产国自身产能。需要值得关注的是,越南海关数据显示,2020年全年对美出口鞋靴62.99亿美元,占美国全年鞋靴进口额近三成。同时,继2019年《越南—欧盟自由贸易协定》签署后,越南又与英国在2020年末签署《越南与英国自由贸易协定》,这可能标志着越南将在各大主要市场上对我国市场份额的挤压。

二、国际市场趋势

//纺织服装业遭受沉重打击,产业链仍需优化升级//

纺织服装和鞋靴行业出口形势和风险展望来了!还有多大的市场潜力?!

疫情使纺织行业陷入危机,恢复仍需时间

2020年的新冠疫情让全世界的纺织服装业遭受沉重打击。封锁措施使行业收入断崖式下跌,迫使许多知名零售品牌通过取消和延迟订单及推迟付款来维持其资金周转能力。尽管目前疫情带来的影响已经减轻,生产和贸易活动逐渐恢复正常,但第二及第三波疫情又带来了新的封锁措施。根据各个国家和地区的不同情况,预计要等到2022年底或2023年底才有望恢复2019年的行业数据水平。

疫情使纺织行业中出现了一些变化,生产活动与市场之间的物理距离被拉近;供货更灵活;产品套系规模更小、更廉价、更耐用;与季节的相关度降低;产品更注重可持续性等。疫情也改变了纺织行业的渠道格局。从各销售渠道环节来看,实体零售中仅运动相关零售呈增长态势,而非实体零售渠道中,电商渠道增长最为迅猛。疫情封锁改变了消费者的购物习惯,后疫情时代人们更倾向于网络购物。据Euromonitor最新的调查显示,电商渠道销售将占美国服装和鞋类总销售额的38%。

中美贸易前景

2020年美国进口服装及纺织品896亿美元,同比下降19.48%,其中自中国进口253亿美元,占28.18%,进口额同比下降29.27%。2020年美国进口服装641亿美元,同比下降24.22%,其中自中国进口151亿美元,占23.61%,同比下降38.23%。美国正在逐步缩减中国纺织品服装在美国进口中的比例,部分订单转移至印度和越南等国家。在美国继续维持对中国3700亿美元产品加征关税及限制新疆棉进口的背景下,这种转移预计将会加速。

纺织产业链仍需优化升级

我国已建成世界上最完善的现代纺织制造产业体系,产业链各环节的制造能力和水平均处于世界领先水平。2020年,我国纺织服装产业链更展现出韧性和灵活性。在全球纺织产业链停摆的大环境下,中国纺织服装企业率先复工复产,引导全球订单迅速回流,实现全年行业出口规模逆势增长。

//鞋靴行业全方位发展//

纺织服装和鞋靴行业出口形势和风险展望来了!还有多大的市场潜力?!海外买方呈多元化,跨境电商迎来新机遇

海外鞋靴实体零售商拖欠和破产风险仍将持续发酵,新冠肺炎疫情严重削弱了欧美鞋靴实体零售商现金流和盈利能力,知名老牌鞋靴零售商纷纷破产。考虑后疫情时代经济复苏需要较长时间,以及鞋靴实体零售商因关店带来的现金流锐减、债务负担压力加重等因素,鞋靴实体零售商拖欠和破产风险仍将呈增长态势。同时,国外鞋靴中间贸易商生存空间进一步被挤压,海外终端客户将进一步压缩成本和提升利润率,避开中间商,直接下单给工厂,后疫情时代“去中间化”特征愈发明显。鞋靴跨境电商的跳跃式增长,也将在后疫情时代持续发展。

鞋靴品牌商全球采购战略促进中国鞋企“走出去”

面临中美贸易摩擦的不确定性和中国人工成本上升等情况,后疫情时代国外鞋靴品牌商仍将继续加大力度实施全球采购战略,寻找中国制造之外的其他替代国,考虑到东南亚国家劳动力供给充足,人工成本相对较低,国外鞋靴品牌商大幅提升了在东南亚等地的采购比例,订单替代效应正在逐渐显现。因此,中国鞋企主动或被动“走出去”,加快布局越南、柬埔寨、孟加拉、缅甸、印尼等“一带一路”沿线国家设厂和海外投资,以应对全球化订单采购需求。

三、行业风险展望

疫情并未消散,行业风险不容忽视

疫情背景下,纺织和鞋靴行业恢复仍需时日,特别是服装零售行业风险仍维持高位,随着各国救济政策退潮,破产风险逐步升高,同时行业中的后破产企业也重新开展采购。建议出口企业对行业内高负债买方谨慎交易,对于走出破产后的买方,建议持续跟踪观察买方经营情况,谨慎恢复交易。

抓住RCEP机遇,开拓多元化市场

RCEP的签署,标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成,协定生效后区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税。对于我国纺织和鞋靴业而言,RCEP将对行业扩大对外贸易规模,深化产业链、供应链合作产生较为深远的积极影响。

RCEP签署后,有利于降低我国纺织行业出口成本,提升竞争优势,我国与日韩及东南亚之间相关行业的贸易往来有望继续扩大。RCEP为纺织行业开拓多元化市场提供了新机遇,但RCEP相关市场整体风险偏高,建议出口企业抓住机遇,充分了解并利用RCEP相关规则,开拓多元化市场。

中美关系仍为行业最大灰犀牛

纺织服装和鞋靴行业出口形势和风险展望来了!还有多大的市场潜力?!后疫情时代全球经济的衰退持续性在短期内或使中美贸易摩擦“降温”。在疫情暴发并产生巨大影响的近一年时间里,中美贸易摩擦并未加剧。中美两国的重心都投入到疫情防控和经济恢复中。在这一过程中,中国推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,美国则通过削减利率、扩大贷款规模等手段提供财政刺激,而双方重心的转移,客观上推动了中美贸易摩擦的“降温”。综上,短期内中美贸易摩擦的适度缓和有利于中国企业对美出口。

但从长期上看,中、美之间的结构性矛盾难以调和。美国通过主动对中国发动贸易战转嫁内部危机,其经济上的危机有债务过重、贸易逆差过大,制造业外迁导致税收不足、失业率上升,以及“选票政治”、民粹主义与贫富差距过大等一系列社会问题。因而,后疫情时代中国实力提升的量变可能最终诱发中美关系发生质变,存在矛盾激化的风险与趋势,可能造成中国出口企业经营风险进一步加大。

中美贸易博弈的溢出效应将让中国面对来自多方的贸易保护主义和单边主义,例如近期秘鲁对我国鞋类产品启动为期三年的反倾销复审立案调查,以及阿根廷也启动对华鞋类产品反倾销复查,可预见我国鞋靴产品遭遇到反倾销调查或复查的风险明显增大。

此外,美国继续维持对中国3700亿美元产品加征关税及限制新疆棉进口等措施,中美关系的前景仍不明朗。美国作为中国最大的纺织品出口市场,美国各项限制措施对纺织品行业影响重大。2020年美国对于疆棉相关纺织品企业的制裁,带来了国际资本市场限制融资的连锁反应,严重影响了企业的生存和发展。建议出口企业持续关注美国对华政策,同时积极开拓美国以外的国际市场。

来源:互联网
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