无可奈何瓜落去，似曾相识疫归来

1月15日中美签署第一阶段贸易协议，意味着今年我国外部经济环境稳定性上升，这将有助于稳定出口市场，也将有效提振国内企业、居民的投资和消费信心。牛津经济研究院宏观咨询亚洲主管汤姆•罗杰斯认为，中美第一阶段贸易协议的签署，将推动美国2020年的GPD增长提高0.2个百分点，中国经济增长的预测上调0.3个百分点，这一观点在一定程度上已经得到了近几个月数据改善的支持。罗杰斯认为，这一协议将提振信心，并通过降低价格，对希望进口低价商品的欧美消费者和企业产生积极影响。

 

 

然而，猝不及防的一场新冠病毒肺炎导致的经济贸易折损，很有可能使即将到手的成果付诸东流。

虽然业界最初的乐观反应列举了2003年沙斯（SARS）后的反弹，但更现实的评估现在必须承认，此次疫情是在不同的经济环境下爆发的。同样值得提醒的是，中国当今经济规模是SARS时期的9倍左右，经济增长速度也与过去大不相同。

无可奈何“瓜”落去，似曾相识“疫”归来！

 

冠状病毒的爆发使市场陷入瘫痪，几乎感染了航运业的每一个方面，同时也让人们清醒地认识到航运业的脆弱性和人的因素的重要性。

航运需要一段时间才能恢复。运价已经下跌，而且还将继续下跌，我们将不得不在已经看到的向下修正的基础上对预测进行调整。随着尘埃落定，市场将迎来一段缓慢恢复时期，但也不排除出现进一步动荡的可能性。

可以理解的是，航运业已经有很长一段时间对病毒肆虐毫无准备。

据劳氏日报（Lloyd’s List）报道，2017年，当马士基发现自己感染了一种网络病毒时，该公司用了10天时间重建了拥有4000台服务器和4.5万台个人电脑的整个网络。这次瘫痪让马士基损失了3亿美元。

然而，从冠状病毒爆发中恢复肯定不会如此简单、如此迅速或如此廉价。

这种感染给人一种强烈的印象，它提醒我们这个行业的人性的弱点以及人的因素的重要性。

尽管对全球经济受冠状病毒感染影响的预测被大幅修正和下调，但我们仍处于应对此次疫情的早期阶段。虽然我们可以充满信心地说，中国和全球供应链的关闭将暂时削弱航运市场，但冠状病毒的连锁后果是不可能准确预测的，因为它已经感染了供应链的各个方面。

从被隔离的邮轮到缺少工人的造船厂和工厂，以及码头劳动力和集卡司机的短缺，从世界最大经济体美国推迟的需求到船上无法再允许船员更换的食物短缺。

 

这场卫生紧急事件导致港口瘫痪，打乱了所有航运细分市场的船期，给船员管理带来了严峻的挑战，在重大合同上宣布了不可抗力，并导致了一轮集装箱服务航线的取消，目前各航线预测问题将持续到今年第二季度。因为天然气需求锐减，企业难以招到人手，中国进口商扬言要以“不可抗力”因素取消2月份多达70%的海运天然气进口，全球天然气市场因此陷入混乱。

每一个故事的中心都是那些通常作为全球贸易车轮上的小齿轮而无法转动的人。

为了避免受病毒感染，全国数以亿计的人选择居家隔离，企业选择居家上班，学校选择远程视频上课。上海的街道出奇的安静，每一次会议都被移到网上，每一次会议都被推迟，无数的航班被取消。

在海上，海员们现在正在经历一段漫长而艰难的旅程，虽然全行业的反应是克制的和适当的，但现在迫切需要找到支持船员的方法。劳氏日报已经听到了多家货运代理商和承运商警告称，船上的食品储备现在严重短缺，几乎没有人能够确定何时会有解决方案。

 

在航运公司的岸基办公室里，保持冷静和坚持的最初坚毅反应开始减弱。

冠状病毒爆发的不确定性意味着，没有人确切知道目前进出中国的空运、海运和铁路货运中断可能会持续多久。但人们的共识似乎表明，等到形势确实有所改善、预期运力开始吃紧时，所有人必须做好运价上涨的准备。

运输系统的大部分通道被封锁，限制了石油的消费，炼油商也全面削减了原油供应。等到危机结束后，由此导致的需求损失不太可能重新提振航运需求。

然而，经济衰退的其他因素将会反弹。问题在于时机。

承运商为了减轻运输需求突然断崖式下跌的第一个对策就是增加空白航班。但是如果根本不生产商品，就不存在短期替代品。从中长期来说，中国停止生产的产品，替代生产商肯定会迅速崛起，就像我们所看到的美中贸易战导致越南和印度等替代制造商的崛起一样。

在油轮方面，冠状病毒是众多灾难之一，包括美国在市场不需要的时候取消了对大量中国油轮的制裁。但从长期来看，基本面为那些准备好足够努力的人提供了一丝乐观。

航运需要一段时间才能恢复。运价已经下跌，而且还将继续下跌，我们将不得不在已经看到的向下修正的基础上对预测进行调整。

航运公司发布了越来越多的“空白航班”，许多中国码头失去了往日的喧嚣。

 

随着尘埃落定，市场将迎来一段缓慢復甦时期，不排除出现进一步动荡的可能性。正如2003年的SARS那样，我们可以预期，等到春暖花开，一旦疫情得到控制，市场将迅速反弹。但现在，很大程度上取决于中国将被隔离多久，以及人类因素能够以多快的速度重新启动和重建。

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来源：互联网
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