零担物流市场的趋势

一、公路零担行业市场规模

2018年，我国公路货运周转量达7.12亿吨公里，按照公路货运单价在0.76元/吨公里计算，可估算2018年我国公路货运市场规模约为5.4万亿。根据快递和整车行业公布的数据：

二、公路货运的发展趋势

从市场细分构成看，2018年快递、零担、整车物流的市场规模占比分别为11.2%、28.5%、60.3%，公路零担市场规模约2.5倍于快递市场，快运（小票零担）市场仍有较大发展空间。未来几年内公路零担物流市场将保持10-15%的增长率，超出GDP增速在增长，预计到2020年将达到2万亿左右。

由上图可知，从“产业链纵深”和“盈利能力”两个维度可以清晰地看到：过去5-8年时间里，在市场资本和科学技术的助力下，快递这个细分市场跟随互联网电商产业的壮大而迅速发展，目前已经基本实现了流程化、标准化以及产业聚集的基本格局。

快递市场逐渐成熟，市场整体趋于饱和。2019年上半年，国内快递业务业务量、收入分别完成271.3亿件和2138亿元，同比仅增长25.8%和18.3%。相比2016年前动则60%的增长已是天壤之别。

公路零担物流行业将迎来快速发展期：小票快运、大票零担等行业会逐步像快递行业一样实现“时效、路由、价格、流程”四个方面的标准化；随着线上、线下边界模糊，生产厂商直接与消费者联系在一起，大量零担物流需求需要被满足，因此催化了公路零担行业的发展；客户越来越需要“一站式（从小件到大件货）”解决方案，同样支撑了公路零担行业发展。

三、市场集中度简析

目前我国零担企业（含专线、三方与大大小小的快运网点）总数量上百万家，快递的集中度最高，CR8上半年已达81.7%，其中CR5 2018年度达到64.46%，格局已定，已经进入寡头竞争格局。

其中2017年是个拐点，大浪淘沙，一大批二三线玩家开始退市，CR8的市场集中度急速提升。新玩家进入成本太大，剩余的小玩家机会也不多了，如果没有特色，结局早已确定。

小票快运市场则呈高增长趋势，由竞争型市场格局逐步进入巨头竞合时代（注：从2018年开始，CR8达到41.9%）。参考壹米滴答这三年的融资情况，如果效率无法赶超，小票零担的门槛在30亿元左右才能形成规模，成本巨大。

另一方面，大票零担的市场格局较为分散，企业平均规模都较小、行业集中度不高，CR40虽然从2014年开始不断提升，仍然小于2%，且近五年，虽然领头羊增长较快，但格局未有明显变化。参考欧美零担市场CR8 70%的格局相比，仍有巨大提升空间。

如何在围绕满足客户需求和市场规律的提前下，寻找一条或N条“取各家模式所长”的符合中国公路零担市场特色的模式，并在此基础上不断迭代发展出更具有生命力、更加促进零担行业效率和运输品质提升的治理方式，这才是中国零担物流行业所有相关者的责任和幸运。