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低端快递市场“白热化”,中高端市场开始“狼烟四起”

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5年前 (2019-10-02) 沙发
低端快递市场“白热化”,中高端市场开始“狼烟四起”

每一家企业核心业务的良好发展都为其带来了稳定的收益,但只围绕单一核心业务的支撑在竞争日益激烈的当下,难免略显单薄,拓展其他业务与核心业务形成具备综合业务能力的企业,才能使得企业在时代前进道路中走的更加稳健些。

由此,进军零售、商贸、金融、供应链、信息技术等不同领域已经在物流行业中成为屡见不鲜的事情。

电商与快递的相互成就

“东西只需网购,快递便会到家。”

这是当下大多数人的生活现状,剁手党喜爱的物品只需要在网上下单,几天后便会收到自己的包裹。

当下,居民收入水平的持续提高及消费观念的转变,居民消费也从注重量的满足转向追求质的提升,一些新兴业态不断涌出,消费结构不断调整,全国的网络零售市场开始繁荣起来。

于是,在互联网的助推下,电商行业成为推动快递企业迅速发展的“润滑剂”,两者相辅相成,快递的发展也在推动着电商企业的发展壮大。

据前瞻产业研究院数据显示,全网电子商务交易总额在2011-2017年分别实现了6.09万亿、8.11万亿、10.4万亿、16.39万亿、21.79万亿、26.1万亿、29.16万亿元,2018年更是实现了31.63万亿元的新高峰,较2011年增长近5倍。近年来,电商市场高度成熟,全国电子商务交易总额增速逐渐趋于下缓状态,2014-2018年增速分别为57.6%、32.9%、26.1%、11.7%、8.5%。

低端快递市场“白热化”,中高端市场开始“狼烟四起”

而回头看快递业的发展,据国家邮政统计局数据显示,2011年全国规模以上快递企业业务量累计完成36.7亿件,这样的业务量不足如今上市快递企业的一季度的业务量;当年全国快递业务收入758亿元,也不足2018年的八分之一。

低端快递市场“白热化”,中高端市场开始“狼烟四起”

由上图可知,随着网络零售市场规模的不断扩大,全国快递企业的业务量也不断增长,2018年全国快递业务量达到了500亿件,2019年有望突破600亿件了。

马云曾预言“我们很快会面临一天10亿个包裹”或许即将实现。

但不容忽视的是,在业务量规模不断上涨的趋势下,其背后的增速近几年有些趋于下滑。右上图表可知,从2016年业务量增速的51.40%下滑到了2018年的26.60%,全国电子商务交易总额增速与全国快递业务量双双处于下缓趋势。

可知,电商件的发展开始逐渐遇到瓶颈,而顺丰通达系百世这几大上市快递企业的市占率在2018年达到了全国快递市场规模的73.6%,市场格局基本稳定,想要在其中寻求新的发展点及利润点,除了抢占电商快件的业务外,还需要寻找新的利润点和增长点。

2016年,伴随着数字化、智能化时代的到来,顺丰通达系百世接二连三地登陆新市场,开启了拼时效+服务的新阶段。

如今,数字化设备、自动化设备、分拣机器人等大规模应用,大数据人工智能5G陆续引入,硬件软件均得到升级,各大快递企业在拼物流科技应用阶段也开启了新市场的发展之旅。

中高端市场,三足鼎立格局呈现

电商件,注重价低及非时效,属于普通快递件,所以,各大快递企业逐渐向中高端市场发展。

而根据业务层次的不同,我国快递主要分为高端快递中高端快递普通快递件。其中,高端快递是要在消费者指定的时间范围内及时送到指定地点;中高端快递主要提供次晨达、即日达这一类递送时间短的业务;普通快递则包括国内经济快递快递包裹。

顺丰通达系等企业与众不同的地方便是一直聚焦于中高端快递市场,顺丰发布的2019年半年报中时效板块业务营收267.65亿元,经济板块业务营收114.60亿元。

同时,据前瞻产业研究院数据显示,顺丰占据中高端快递市场59%的市场份额,EMS占据40%,联邦快递占据1%。也就是说,中邮速递、顺丰两家企业的市场份额便达到了99%。

中高端快递市场格局清晰,但依然阻挡不了同行竞争加剧,以流量为纽带,格局由商流决定,京东的流量决定格局开始抢占先机;菜鸟带领中通圆通申通百世等企业开启全球72小时送达的目标。

因此,菜鸟系、京腾系、顺丰的三足鼎立局面逐渐显现。

低端快递市场“白热化”,中高端市场开始“狼烟四起”

细看通达系领域各大企业的时效产品,在时间上进行了明确的界定,几小时达、次日达、隔日达等,在范围上也进行了明确的界定,中高端客户市场、国际领域及同城市场等。

不过,圆通航空也早早开始打造中高端时效市场快件。2015年10月,圆通全资子公司圆通航空正式开航运营,公司成为国内仅有的两家拥有自有航空公司的民营快递企业之一;2017年5月,圆通出资10.41亿港元收购了先达国际物流62%的股份,2018年更名为圆通速递国际;2019年6月,上海圆通蛟龙投资发展(集团)有限公司花费1.2亿元成立了圆通航空投资。

圆通在航空领域打造国际件以外,也在中高端市场逐渐开拓市场,截至2018年年底,圆通已经自有机队数量12架。

2019年,菜鸟更是联合中通韵达圆通申通百世快递公司宣布,将启动对“全国核心经济圈”的快递大提速,以此帮助区域经济一体化加快流通。其中在长三角经济圈,快递公司宣布已率先承诺圈内26个城市对发快递次日必达。

京东物流依靠京东强大的流量支撑,在2018年全球智慧物流峰会上,京东物流王振辉宣布京东将正式上线个人快递业务,定位是高品质快递。2019年9月,京东物流表示,正在全力推进全国城市群的物流时效升级,加快城市群内部以及城市群之间的流通速度。

截至目前,包括京津冀、长三角、成渝、长江中游、中原、中关平原等全国十余个城市群,京东物流“24小时达”城市平均覆盖率已近95%,尤其在长三角、京津冀等地区,“半日达”(即211限时达)覆盖率近90%,已成为标配。

除此,京东快递的入场,对标顺丰,也引起行业内外极大的关注。再加上菜鸟系成员的举措,进一步透露出了中高端快递市场竞争激烈的“火药味”。

服务+时效双向提升,此乃中高端市场标配

目前,中高端市场已经形成了三足鼎立局面。正如中国物流学会特约研究员杨达卿所说,菜鸟联盟成员基本都是加盟式快递企业,更多依赖规模扩张谋求发展,在此消彼长的订单竞争中难以寻求整体的服务升级,这也使得顺丰一枝独秀。京东依托自身强大的流量背景争夺市场,为此展开一场属于三者之间的争夺战。

在亿欧物流看来,中低端快递市场的核心需求是低价,适合加盟制企业发展,走加盟模式的“三通一达”主导的电商快件市场,电商件量大利薄,3到5元便能寄送全国,存在时效不稳定、服务质量不统一等问题。

而中高端快递市场的核心需求是时效和服务,适合直营制发展,例如圆通提出的时效产品“承诺达特快”便是如此。

在中高端市场的争夺战中,“价格”是否又会成为这场争夺战中的牺牲品不得而知,但中高端市场的时效和服务双向要求,企业必须要进行成本管控才能够得到切实的收益,否则只会“自伤元气”。

在众多举措中,菜鸟网络通过集群效应所带来的服务升级和体验升级,为其带来了更好的商业价值,这也必定会对顺丰、自带流量的京东物流造成不小的冲击,同时也是三大巨头竞争的动力,中高端快递市场也会逐渐从两只独秀转向群芳争艳的局面,促使时效+服务的双向提升。

来源:互联网
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