日本物流产业发展趋势

我们在日本经济新闻社发布的2019年版业界地图的数据中，观察了日本2017年度（2017/4～2018/3）的流通与物流产业景气概况。让读者了解日本流通与物流产业的发展现状，从产业规模与获利率，看相关行业的发展趋势。

实体零售为主流电商持续性成长

日本经济新闻社2019年版业界地图，统计出日本2017年度（2017.4~2018.3）的产业经济报告中，日本国内主要流通零售产业——百货公司、超市、便利店、专门店等的合计营业额规模，达到约142万亿日元。

日本经济长期稳定发展，产业未有大幅度变动，造就了按部就班的步调，人民早已习惯于这种社会状态。因此，商业创新速度保守，大多在原有基础上转型更新，如：五藏小杉的格林木购物中心——7&i集团，实现从休闲到购物的改变，并将超市移到一楼集客。制造业转型更是保守，技术上不断追求极致与精益，却不了解国际市场的需求变化，企业决策时间漫长，许多知名企业错估市场发展形势，深陷竞争危机。加上各产业面临严重的人力不足，社会充满未来的不确定性，造成企业不敢投资，社会消费不振，经济景气持续低迷。

然而，日本的“观光业”倒是救起了日本部分经济。2017年度访日外国游客达到2,869万人次，海外游客在日本的总消费达44,162亿日元，带动了日本的商业活化，刺激许多产业加大投资力度，特别是旅馆业、药妆业与小家电业等。

欧美日等经济发达国家的产业发展，都是有50年以上的循序渐进阶段，各种零售业态存在已久，早在人们心中建立信赖感、方便性。因此，就算电商发展迅速，实体零售店还是主流。日本传统的通贩市场——邮购与电视购物，是日本无店铺销售的主力，营业规模约为69,400亿日元，营收较前一年增加约6.6%，因电商的高度发展，通贩业增加了电商业务，同时将“独特性”作为武器，区别于电商业。

2017年日本电商总营收额约为6.94万亿日元，对实体零售小卖业（约142万亿日元）营收而言，只占4.9%，但电商高速发展是事实，特别是智能手机的普及，它的方便性、实时性与广泛性，使得以手机进行购物的体量激增。各零售企业也察觉这是新形态的业务，都在积极发展电商业务。

其中，美商亚马逊的营收增长速度最高，年营收达13,335亿日元，Yahoo雅虎达5,965亿日元，淀屋桥照相机家电电商达6,805亿日元，乐天达6,803亿日元，ASKUL达到3,604亿日元，各百货店与购物中心也察觉到电商的威力，更加强O2O的连动。尤其是7&i集团，除了加强新商品的开发力度，更是拓展了客户体验创新业态；无印良品将线下与线上结合得更完善，把电商视为营业的延伸，开设咖啡厅、旅馆，进入便利店等，加强体验式地感受品牌与商品魅力，而不是促销过季商品。

由大型跨国商社牵头，引导旗下实体零售企业强化在线的销售，特别是综合性商社如伊藤忠（UNI超市、全家便利店等）、三菱（罗森便利店、成城石井等）、三井（QVC、SOGO、伊藤洋华堂等）大型商社。日本便利商店行业总店数已超过5.5万家门店，总销售额达106,975亿日元。

虽面临来客数减少，但仍大量增加门店，未来需提升来客的频度，并加强物品销售外的服务收入。因此，所有便利店企业都在研发顾客来店的大数据搜集、无人结帐的系统开发，以减轻现场店员的工作负担，同时引进外来工作者担任店员。日本超市总营业规模约为129,175亿日元，连续两年营收下降，目前面临的是便利店与药妆店的食品卖场大型化，竞争异常激烈。

无法承受运费过低宅配快递大幅涨价

日本通贩市场2017年度有超过6.6%的成长，业务的扩大也让宅配量增加，日本通贩与电商宅配货物已突破每年40亿件以上。亚马逊、ASKUL和YAHOO、YAMADA与乐天等大型电商业绩持续增长，带动宅配货物的增长。

在运输业务激烈竞争下，宅配业运费持续下降，但因人工成本上涨，2017年起大家纷纷调涨运费约一成。雅玛多就向亚马逊提出请求调涨运费请求，否则无法承运；最后，雅玛多选择只承接亚马逊部分业务。亚马逊将大部分的宅配业务转包给日本邮政、丸和运输等运输企业以及到便利店自取方式，但巨大的宅配货物量摆在眼前，让许多相关货运业虎视眈眈，宅配公司利润有限，各项成本又逐渐上升，加上司机严重不足，让宅配业雪上加霜。

雅玛多宅急便，2017年度（2016年4月-2017年3月）宅配货物量达186,756万个，货物量的持续增加，使得雅玛多开始发展全新一代物流体系，以冲绳机场为YAMATO亚洲转运站，发展出“CHRO NO GATE与GATEWAY”运营方式，从事跨境电商、精密电子与医疗器械维修清洗、流通加工、物流作业与宅配业务，从国际来的货物，当天就能在同一栋大楼内完成保税查验、检验检疫、报关、物流作业与出货宅配到家。

雅玛多在日本全力开发综合物流大楼，发展日本国内物流业务，也将这体系作为发往亚洲地区的核心物流业务。全资子公司的上海雅玛多宅急便已办理增资，再次全力发展冷链宅配业务。雅玛多也陆续投资了新加坡宅急便与香港宅急便的宅配业务，目前业务稳定发展中。

在中国台湾部分，玛雅多作为股东与指导，让统一速达（宅急便）自行依据雅玛多的核心宗旨发展。中国台湾统一速达（宅急便）发展顺利，仅用4年就转亏为盈，2018年的营收达新台币113.24亿元，获利率为4.33%。

佐川急便，在中国台湾与新竹物流合作数十年，在大陆则是与大众交通集团合作，发展快递宅配业务。发展并不顺利，主要是因为大陆的宅配快递费用过低，无法形成竞争优势。佐川急便在日本的宅配量仅次于雅玛多，全年达121,821万个，佐川急便与雅玛多一样，也在全力发展多功能的综合物流大楼，发展跨境电商物流与流通加工业务。

因日本市场获利极为不佳，为提高竞争力，日本大型企业间开始进行合并与并购，佐川控股与日立物流在2016年进行资本与业务合作，几年后将进行经营统合的讨论。日立物流是一家纯粹的协力厂商物流，主要商业模式是承接货主的物流作业委托。

在日本，这种商业模式主要由货主租赁或投资仓库及引进物流自动化设备，再整体委托专业的协力厂商物流公司操作。因此，资产归货主所有或租赁的，而现场的作业人力则归属于专业的协力物流公司，货主支付协力厂商物流公司运营管理费，达成共赢效果。日立物流的管理经验及质量，让货主信赖；因此，其已发展成为日本最大的物流代运营公司。

此外，因日本国内市场有限，加上市场低迷，往国外发展已成为日本企业发展的另一途径。随着跨境电商业务的蓬勃发展，加上国外部分国家的经济高速成长，促使日本企业更快速前往海外，特别是东南亚国家，采取合并或并购当地企业以取得海外市场。日本制造业的生产据点持续往海外转移，因此各国间供应链物资的仓储及运输显得非常重要，构筑供应链体系将成为日本物流企业的发展重点。

日本邮政并购了澳洲TOLL物流后，开始进军国际物流业务；日本通运也在台湾取得UNIQLO物流业务，积极开展中国台湾的供应链布局；近铁EXPRESS在桃园航空城新建物流中心；山九并购了昭安纺织桃园物流中心，都体现了日本物流企业进军海外市场的决心。

新形态物流地产的高度发展

在大型都市附近的现代化高机能电商仓库持续增加，例如GLP普洛斯、PROLOGIS仓库与大和房屋等多层式现代化仓库正在大量兴建。日本传统的仓库业大都建于港口附近，有些仓库甚至已有百年历史。虽然日本仓库都很坚固耐用，但是仓库大都老旧传统，传统的仓库业有三大营业支柱，仓库保管、陆海空物流与不动产租赁，这些收入支撑着传统的收入。

近十多年来，外资仓库业纷纷进入日本，带来REIT不动产证券化的概念，引进低廉的金融资本，投资兴建完全符合国际物流与电商物流的现代化仓库，有更大的作业面积，高跨距的柱间，回旋式车道让高楼层都能拥有独立的码头作业空间。

日本知名企业三井不动产与三菱地所，也顺应现代化发展朝全球物流仓库业转型。此外，伴随电商物流需求旺盛，外资的现代化仓库需求日增，现代化仓库数量急剧增加，而传统老旧仓库则面临改造问题。日本大和房屋从传统房屋兴建转型至现代化仓库，2017年度完工使用的仓库面积达966万平方米，较前一年增加15%。

在东京都圈内的土地再开发，成为物流地产业的新目标，生鲜冷链物流仓库成为主流。东京流通中心拆除一栋旧物流大楼，已在2017年完工使用以生鲜冷链为主体的新物流综合大楼，以顺应要求配送速度更快、流通量巨大的市场要求。东京都首都圈的仓库空置率约为4.4%，平均租金约为每坪每月4,070日元。

虽然日本经济历经20多年低迷期，但是日本企业相当强韧，日本商社富可敌国，投资布局不遗余力。近年来，日币贬值，使得日本企业的出口竞争力更激烈，加上中国、韩国、马来西亚、印尼、泰国、缅甸、印度等国家和地区经济发展势头强劲，日本企业加快东南亚布局，制造业、流通业纷纷前往该地区发展，特别是百货与超市行业。日本商社投资的是流通业与物流业，未来，随着跨国供应链物流的频度愈来愈高，物流的投资将会愈来愈多。