综合服务将成为快递企业重要动力源泉

7月2日，国家邮政局发展研究中心在京召开成果发布会，发布了《中国快递产业发展报告（2018-2019）》。国家邮政局发展研究中心主任助理方玺、市场监管研究处副处长耿艳、国家邮政局发展研究中心副研究员王岳含、行业分析师彭彬以及主要品牌快递企业及10余家媒体参加了发布会。

报告有别于以往,摘要汇集了各品牌快递企业的年度报告，从客户需求、外部环境、现有竞争者、新进入者等维度，解析2018年中国快递产业发展的8大特点和未来9大趋势。

国家邮政局发展研究中心行业分析师彭彬分析了报告中呈现的2018年快递产业发展的8大特点：

一是总体态势依然向好，中国快递业的总量依然稳居世界第一，其总量超过美国、欧洲和日本的总和。

二是电商下沉合作深入，比如拼多多等电商平台的下沉成为快递产业增长的重要驱动力。2018年3月，阿里巴巴宣布46.6亿元入股申通，5月，阿里和菜鸟宣布13.8亿美元投资中通，中通宣布对菜乌驿站投资约1.68亿美元获得约15%股份。2019年3月，拼多多宣布自行开发并开放电子面单，强化自有电商平台的数据控制权，电商平台逐步形成端到端的教据闭环。

三是竞争格局仍在演变。2018年，头部快递企业市场占比进一步提升，达到81.2%，同比提升2.5个百分点。中小快递承载能力、覆盖能力、服务水平在愈加激烈的市场竞争中面临挑战。

四是快递快运业态融合。回顾历史，2012年，百世快运成立； 2014年，顺丰重货成立；2016年，中通快运成立。2017年，韵达快运成立，2018年，顺丰建立“顺心捷达”品牌，圆通快运起网。快运快递融合发展的势头加快。

五是战略并购取得突破。快递企业通过收购兼并和战略合作提升供应链能力。比如顺丰与DPDHL 集团达成战略协议； 中通商业与美德鲜供应链签署战略合作协议；京东物流与新宁物流达成战略合作协议；邮政速递物流上海EMS与奉贤投资集团签署战略合作协议；圆通与年富供应链达成战略合作，这些战略并购将会影响到快递产业的格局。

六是绿色快递实践加速。从管理、包装、作业流程、运输和基础设施等方面全面实施快的产业的绿色低碳发展。

七是基层末端技术提升。诸如顺丰自主研发的指挥调度系统、地址识别路由规划等技术达到了国际同行先进水平。 中通自主研发的全自动分拣系统目前已在全国大多数分拨中心启用，该系统单层每小时可分拣快件2.3 万件，双层每小时可分拣快件4万件，极大提升了分拣效率。而德邦研发的业内第一条快递快运融合的多层立体分拣系统通过“钢平台架高”和“即卸即装”两大核心举措，实现多层立体布局，上层操作可上分拣的小件，下层操作零担大件，有效提升了场内流通效率和场地承载能力。

八是驱动TO C商业创新。快递服务助力C端零售业态创新发展的案例不断出现。比如快递可以将“瑞幸咖啡”送到消费者家中，“超级物种”的线下线上配合，盒马生鲜的消费方式，都是快递产业的发展紧密相连。

国家邮政局发展研究中心副研究员王岳含展望了报告中所揭示的未来快递产业发展的9大趋势：

一是行业保持中高速增长，综合服务将成为企业重要动力源泉。公路货运市场潜力巨大亟待深耕，政策红利提振消费信心，而冷链市场在生鲜电商助推下异军突起，快递快运融合发展成主要趋势。

二是科技驱动综合物流落地，成为B端模式创新的重要支持。关联企业涉猎快递产业务，行业竞争格局日趋复杂。上游电商在稳定C端市场份额的同时，为满足B端需求，增强消费体验，通过收购中小快递企业由客户向竞争者转变。而众多快递企业同时也成长为科技公司，又进一步凭借技术优势成为B端模式创新的重要支持者。

三是快递赋能实体经济，进一步优化产业格局。通过“快递+现代农业”、“快递+现代制造业”、“快递+新零售”的模式带动实体经济的发展。

比如樱桃、大闸蟹、百香果等生鲜农产品规模、品牌效应明显，通过专线包机、高铁专列等方式，有效实现原产直销、产销一体，加速传统电商打开发展新空间。在制造业方面，快递产业在助力“中国制造2025”过程中，为应对柔性生产和零库存的发展要求，将不断增强流程再造和供应链管理能力，推动制造业从局部优化向全流程优化升级。在新零售领域，打造城市半小时经济圈，激发“懒人经济”庞大需求的同时，也为“老人经济”时代的到来创造条件和基础，营造经济效益与社会效益双赢局面。

四是电商平台跨界物流，传统快递面临新挑战。新型即时配平台携可观单量规模与资本，在部分业务场景下与传统快递企业形成正面竞争。随着即时配送市场规模不断扩大。经过几年多重并购整合，即时配送市场集中度不断提升。 阿里系（点我达、饿了么、蜂鸟）、美团在做大传统外卖餐饮的同时，积极抢滩以新零售为代表的半小时生活圈。

而在区域落地配公司加快整合，在电商、O2O、新零售等配送场景与快递公司形成新的竞争。

五是物流平台型企业面临压力，与快递探索合作共赢存在新机遇。从现实问题来看，平台间的激烈竞争促使价格不断压低，头部企业经历多轮巨额融资尚看不到盈利曙光，持续亏损带来的增长边际效应减弱。从发展趋势来讲，头部平台通过调价和业务整合寻求盈利的路径，而实力较弱的平台则将面临淘汰。平台与快递企业开展业务整合、平台共建，探索合作共赢成为新的选择，提升品质、业务创新与技术应用将成为合作发展重要方向。

六是多元发展拓宽企业“护城河”，件量不再是唯一标准。 快递产业经过多年快速扩张，日均业务量已达1.4亿件，电商领域的“件量为王”仍然是企业发展的不二准则。随着快递企业业务板图不断拓展，多元发展竞争格局初步形成，品牌快递企业护城河不断拓宽。 在业务多元化背景下，快递企业衡量标准不再唯“件量”独大。快运业务迅猛增长，货量（运载吨）也将成为反映企业业务成长的参考标尺。

七是成本挑战日趋明显，行业利润面临压力。明确从2019年1月1日起，将基本养老保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收，征收力度趋严。随着快递企业竞相上市，行业竞争格局基本实现动态平衡。龙头企业竞争优势凸显,市场资源加速向龙头企业集聚。

在价格战影响下，2019年市场集中度将进一步提升，中小快递企业市场份额被进一步挤占，业务量不足亿件的快递企业生存空间日益收窄，专业化发展、差异化服务和被上下游企业收购将成为发展重要趋势。

八是创新加速绿色发展，环境保护进入量化硬约束时代。技术创新将成为行业绿色发展的根本驱动力。

2019年以行业发展与技术研发相结合的绿色技术创新体系将初步形成，可降解、可回收、可循环的绿色包装大幅投入应用，符合标准的包装材料应用比例将达80%以上，新能源汽车渗透率将超7%。管理创新将成为行业绿色发展的着力点。

九是科技创新驱动服务变革，快递企业在科技领域分化加剧。大数据应用将在2019年大规模落地实施，主要集中于数据共享、销售预测、网络规划、库存部署等应用领域，全面优化大数据决策，预计可降低企业7%左右的配送成本，提升10%的配送时效。

国家邮政局发展研究中心主市场监管研究处副处长耿艳表示，《中国快递产业发展报告（2018-2019）》是国家邮政局发展研究中心快递市场竞争力研究评价咨询中心开展的一项自主研究。报告得到了各品牌快递企业的大力支持，引起了行业专家的广泛共鸣。

国家邮政局发展研究中心主任助理方玺对报告进行了总结：近年来，国家邮政局发展研究中心笃定邮政强国战略，咬定高端权威卓越思想库智慧库信息库建设目标，坚定一体两翼三转四改五走发展道路，深入开展战略性、前瞻性、自主性研究，全面推动支撑+、服务+、智库+、科技+、学术+上水平，充分发挥望远镜显微镜放大镜功能，取得了丰硕成果。国家邮政局发展研究中心将与社会各界加强交流合作，唯实求真、守正出新，始于问题、终于方案，共同探讨快递产业发展终极问题，助力行业高质量发展。

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