拼多多发行可转债，最高融资可达10亿美元

9月24日早间，拼多多宣布拟发行8.75亿美元可转换优先债券。债券初始认购者可在13天内额外认购1.25亿美元。据此推测，拼多多此次发行的规模最高可达10亿美元。值得注意的是，拼多多成为美国资本市场首只发行可转债时附带“发行人赎回权”的中概股。

根据拼多多披露的信息显示，本次债券发行为无抵押模式，债券将于2024年10月到期。根据该条款，在2022年10月1日或之后，如果拼多多股票在连续30个交易日之中至少有20个交易日收盘价不低于档期转股价格的130%，拼多多将有权按照债券面值的103%（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。

拼多多方面表示，本次发行所得款项将主要用于平台研发投入和新农业基础设施建设。拼多多将继续大力投入农业科技研发和农产品上行体系建设，加速推动中国农业现代化进程，为农业生产者和平台4.83亿消费者创造更多价值。

拼多多作为下沉市场的黑马之一，可以说是依靠农产品起家，因此农产品的发展成为拼多多最重视的项目之一。今年来，该公司更是加大了对农货市场的投入，例如创造了精简有效的供应模式，开辟出了农货的增量市场；在八月，其联手全国约500个农产区上线了一场“农货节”，也创造了不俗的销量。

2018年，拼多多实现农(副)产品订单总额653亿元，成为中国较大的农产品上行平台之一。预计2019年平台农(副)产品的上行规模将超过1200亿元。拼多多表示，平台依靠农产品起家，推动更多农产区实现现代化改造。基于现有规模和技术优势，拼多多将继续农业产业的资金和技术投入，致力于为覆盖产区的每一块农田提供现代农业解决方案。

拼多多在下沉市场的不断壮大无疑会对其他各平台的发展造成压力，而因此也开始布局下沉市场的这些平台势必同样会让拼多多去寻找其他的出路。各平台的发展从来都不会是满足于现状，有压力、有想法的才能够走得长远。

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