2019年二季度全球港口生产形势疲软

近日，上海国际航运研究中心发布《2019年第二季度全球港口发展报告》。报告指出，第二季度全球经济复苏动力弱化，下行压力凸显，国际贸易局势持续紧张，贸易增速保持低位增长，投资表现疲软，制造业增长萎缩，多项经贸指标持续下滑。初步估算，2019年二季度全球经济增长率仅为2.5%，较上季度下降0.4个百分点，在此背景下，全球主要港口生产形势疲软。

二季度，全球主要港口货物吞吐量同比增速为0.8%，远低于去年7.2%的强劲增速；而集装箱吞吐量同比增速也仅为3.0%，较去年同期下滑了1.4个百分点；全球干散货市场触底反弹，吞吐量总体呈现上涨趋势，主要铁矿石与煤炭港口增速稳定；全球液散市场走势分化，新加坡、中国等主要港口油品吞吐量增长强劲，韩国、欧元区部分港口表现欠佳。全球码头运营商方面，主要码头运营商吞吐量增速减弱，生产运营面临较大的下行压力。

具体来看，2019年二季度全球港口生产有以下几大看点：

 

一、中国内河港口维持高位增长

 

二季度，中国经济增长整体保持稳定，GDP同比增长6.2%。在此背景下，中国港口生产保持稳定发展，规模以上港口完成货物吞吐量35.6亿吨，同比增长5.6%。从内外贸吞吐量来看，内贸货物吞吐量整体保持稳定，外贸货物吞吐量增速回调，主要受中美贸易战影响，中国对美国进出口总值下降9%，规模以上港口完成外贸货物吞吐量10.75亿吨，同比仅增0.7%，增速大幅回调。从内河、沿海港口来看，内河港口货物吞吐增长表现抢眼。一方面，由于长江内河对“黑码头”的持续关停整治，长江沿线货源集中到苏州港、镇江港等几大内河港口，货物吞吐量增长表现强劲，镇江港货物吞吐量更是实现翻倍，上半年货物吞吐量为15572万吨，同比增长101.2%。

表1 2019年上半年中国大陆港口货物吞吐量排名

 

二、中美贸易战影响北美港口生产

 

二季度，全球经贸维持疲软态势，世界主要经济体之间贸易争端加剧对全球集装箱贸易带来负面影响。全球集装箱吞吐量同比增长3.0%，较上年同期下滑了1.4个百分点，所涉及港口集装箱吞吐量下滑明显。北美主要港口集装箱吞吐量共完成764.0万TEU，同比下降2.3个百分点，以长滩港为代表的涉华外贸港口吞吐量锐减。同时，5月27日，因不满资方从中国引进自动无人码头系统，温哥华港口工人集体罢工，导致该港吞吐量骤减41.3%。

 

表2 2019年上半年全球港口集装箱吞吐量排名

 

 

此外，香港集装箱吞吐量受中美贸易战影响明显。从月度数据来看，4月份中美贸易战形势缓和，香港吞吐量有所回升，但随着5月10日美国贸易代表工作室（USTR）宣布对华2000亿美元产品征税税率从10%提高至25%，香港进出口贸易首当其冲，5、6月港口吞吐量下跌超10%。

近期，受全球经济放缓与中美贸易摩擦影响，高度依赖对外贸易的香港，在商品和服务进出口方面，表现疲软。加之香港本地经济增长乏力，整体投资开支持续下滑，导致本季度香港集装箱吞吐量同比下跌7.2%。

 

三、澳洲港口干散货吞吐量回暖

 

二季度，国际干散货市场在经历一季度的震荡后回暖，截至6月底，BDI已持续上涨至1354点。在此背景下，澳大利亚主要干散货港口吞吐量回暖，其中澳洲铁矿石大港黑德兰港口自3月底受飓风影响后恢复良好，吞吐量逐月上升，二季度共完成铁矿石吞吐量13714万吨，同比增长1.7%。且因中国国内煤炭供应出现缺口，市场对进口煤的需求随之上涨，中国从澳大利亚进口煤炭大幅上涨，澳洲煤炭大港海因波特港煤炭吞吐量增长强劲。

 

表3 2019年第二季度世界主要港口干散货吞吐量统计

 

 

 

 

四、全球港口液体散货吞吐量走势分化

 

本季度，全球港口液体散货吞吐量走势分化。欧洲方面，安特卫普液体散货同比下跌3.7%至1901.5万吨。鹿特丹港方面则因俄罗斯和亚洲间燃料油贸易的减少，矿物油及原油产品吞吐量分别同比下降4.7%和3.6%,而随着欧洲大陆天然气进口需求不断增加，以及LNG船舶燃料供应市场紧俏，二季度鹿特丹港液化天然气延续了自一季度的高速增长，吞吐量同比大涨64.9%至203.0万吨，并拉动鹿特丹港液体散货吞吐量增速由负转正，完成液体散货吞吐量5150.6万吨，同比增长0.7%。巴塞罗那港因西班牙政府加大了液化天然气及原油进口，本季度完成液体散货吞吐量472.6吨，同比大涨25.7%。亚洲方面，由于燃料油进入发电旺季，另一方面由于中东局势动荡导致新加坡船舶燃油销量上涨，新加坡燃油供不应求，油品吞吐量同比大涨17.0%，其中5月份涨幅高达22.5%；中国原油进口1.2亿吨，同比增长9.5%，继续呈现强劲增长态势。

 

表4 2019Q2世界主要港口液体散货吞吐量统计

 

 

五、全球主要码头运营商生产放缓

 

2019年二季度，全球主要码头运营商吞吐量增速减弱，生产运营面临较大的下行压力。其中，中远海运港口权益吞吐量增速较去年同期降低了6个百分点，完成集装箱吞吐量2566.8万TEU（不含青岛港国际），权益吞吐量916.4万TEU；招商局港口权益吞吐量增速则自2018年起逐季下滑，二季度完成集装箱吞吐量2823.5万TEU，完成权益吞吐量1062.6万TEU；AP穆勒、迪拜环球和菲律宾国际港务集团生产运营虽呈波动增长，但整体仍处于低速增长区间。

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